Carmeli linnakeses jazz-raadiojaamas DJ-na töötav David Garver (Eastwood) langeb üheöösuhtesse oma fänni Evelyniga (Walter), võõraga, kellega ta kohtus pärast oma esinemist ühes baaris. Mees ei pea sellest suhtest palju ja tahab oma tüdruku (Mills) juurde tagasi pöörduda, kuid fänn Evelyn ei taha Davidist lahti öelda ning asub meest piirama, isegi tema ja ta lähedaste elu kallale kippuma...