Filmi tegevus leiab aset 1860-ndate Mehhikos, mil riik vaevles eurooplaste sissetungide käes. Üksik ratsutaja Hogan (Eastwood) päästab nunn Sara (MacLaine) kolme kauboi käest ning lubab teda kaitsta, kui naine reedab talle informatsiooni ühe prantslaste kindluse kaitseliinide kohta. Peagi saavad neist kahest lähedased sõbrad, kuid Saral on oma saladus...