Fedrico Fellini pühendus oma kodulinnale Riminile nagu ta seda kolmekümnendatest mäletas. Ühte punti on kogutud hunnik huvitavaid, kuid heatahtlikke tegelasi ja Vahemere-äärne huumor. Läbi väikese poisi Titta silmade näeme me ajastu suursündmusi, kuid ka tähtsaid juhtumisi tema ja teda ümbritsevate inimeste elus.