Kaks New Yorgi võmmi, `Popeye` Doyle (Hackman) ja Buddy Russo (Scheider) saavd haisu ninna Prantsusmaalt saabuvast heroiinilastist ning asuvad jälgima potentsiaalset ostjat. Prantsuse ärimehele ja narkodiilerile, Alain Chanier`le (Rey), tekitab see suure probleemi ning mida lähemale võmmid ta isikule jõuavad, seda ohtlikumaks ta jalgealune muutub. Chanier otsustab mehed iga hinna eest tappa...