Kurikuulus dokumentaalfilm nõiakunsti ajaloost ning kuradikummardamise loomusest alates iidsest Pärsiast kuni 20. saj. alguseni, mil film valmis. Lavastaja visualiseerib filmi teema hirmsate ja jubedate kaadritega nõidadest, deemonitest ja kõikvõimalikest väljamõeldavatest koledustest.