Lugu saladustest, reetmisest ja kirest, mis asetab keisri keisrinna vastu ning isa oma poegade vastu.

Tangi dünastia Hiinas on käes 10. sajand ja kogu kuldseid lilli täis keisripalee on peagi algava festivali ootusärevuses. Valitseja on just oma teise pojaga tagasi saabunud, et veeta algav puhkus perekonna seltsis. Suhted pole aga selles riigi tähtsamas perekonnas päris korras: valitseja (Chow Yun Fat) üritab aegamööda valitsejannat (Gong Li) mürgitada, kellel on olnud ühe oma kasupojaga armusuhted, ja ka valitsejannal on omad plaanid, mis tõotavad väga veriseid tagajärgi.