On 16. sajand, Jaapanis on käimas kodusõda.

Film, segades üleloomulikku reaalsusega, järgib kahe auahne mehe unistusi, mis ületavad nende võimeid ning nende naisi, kes selle tulemusel kannatavad.

Pottsepp Genjuro ihkab rikkust ja luksust, Tobei aga unistab samurai hiilgusest. Nad mõlemad asuvad oma eesmärke agaralt ellu viima, jättes oma naised hooletusse. Genjuro jääb silma kaunile leedi Wakasale, Tobeil aga õnnestub sõdalasena nime teha, samal ajal, kui nende naisi tabab kohutav saatus.