Südamlik dr. Wilbur Larch (Michael Caine) juhib orbudekodu. Aegamööda tekib lastetu arsti ja orvuks jäänud Homer Wellsi (Tobey Maguire) vahel tugev isa-poja suhe. Larch õpetab talle meditsiini, kuid tema tugev isiksus on poisile liig. Täiskasvanuks saav Homer hakkab aegamööda Larchi meetodites kahtlema ja püüab ise endale kohta selles maailmas leida.