Hollywoodi produtsent Griffin Mill (Tim Robbins) on hädas. Esiteks peab eduga harjunud mees konkurentsi taluma, teiseks saab ta pidevalt posti teel salapäraseid ähvarduskirju. Kirjade saatjaks peab ta käsikirjaautor David Kahane'i (Vincent D'Onoforio) ning läheb selle juurde seletust nõudma, kuid tüli käigus kukub Kahane surnuks. Griffin lavastab röövi ja eitab loomulikult kõike. Kuid järsku ilmub välja tunnistaja...