Naisest lahutanud isa (John Travolta) avastab, et tema naise (Teri Polo) uus mees (Vince Vaughn) ohustab tema poega. Poeg Danny (Matt O'Leary), kes väga lahutuse all kannatab, mõtleb meelsasti välja kõikvõimalikke valesid. Kuid ühel päeval peidab ta end oma kasuisa autosse ja näeb seal pealt, kuidas kasuisa ühe mehe tapab. Ainukene, kes poissi usub, on tema endine isa, kes asub omal käel asja uurima.