14. sajandil aset leidva keskaegse sõja ajal Jaapanis teenivad kaks naist, ema ja tema minia, omale elatist, tappes nende sohu sattunud sõjast kurnatud sõdalasi ja vahetades nende relvi toidu vastu . Ühel päeval ilmub vanaeide hütti kõige hirmuäratavama maskiga sõdalane, kes palub, et teda juhatatakse läbi ümbritseva pilliroo. Vana naine tapab sõdalase ja paneb deemonliku maski iseendale pähe, kuid oma hirmuks avastab ta, et mask on jäädavalt tema näo külge kinnitunud. Selles õudses maskeeringus peab eide minia teda päris deemoniks...