II maailmasõda. Ühes nimetus külas asub hullumaja koos mitmesaja patsiendiga. Saabub trupp Saksa sõdureid, kes peavad hulludest vabanema. Napilt enne mahalaskmist saabub sõnum, et hullumajas varjas end vaenlase agent. Ohvitser Windisch (Jüri Järvet) asub agenti otsima, kuid see ülesanne hakkab aegamööda tema enda mõistust kahjustama.