Hispaania kodusõja lõpuaegadel on Santa Lucia orbudekodu lapsi täis. Üks neist kaob seletamatult ja toimuma hakkavad kummalised asjad. Äsja orbudekodusse sattunud Carlos märkab rahutut vaimu, kes öösiti ringi hulgub ja teistele surma kuulutab. Peagi on ta kindel, et poisi kadumisega on seotud keegi orbudekodu juhtkonnast.