Suure jõu, kuid vähese nõuga Aljoša Popoviš peab kinni püüdma Tugarini ja tooma tagasi külaelanike raha, mis osalt tema enda süül varastati. Seejuures aitavad kogukat vägilast pidevalt lobisev hobune, arukas vanaema, eesel ja imeilus Ljubava.