Lastesaatejuht Randolph Smiley (Robin Williams) vallandatakse altkäemaksuskandaali pärast ja ta satub tänavale sellal kui tema asendaja, Sheldon Mopes (Edward Norton), täit edu naudib, esinedes lillat värvi ninsarvik Musuna. Musu tapmine muutub aegamööda Randolphi kinnisideeks, kuid ka Sheldon avastab, et näiliselt kena ja särav elu lastesaates on varjutatud tema ümber töötavate inimeste rahaahnusest.