Baltimore'is levib surmav viirus, mille ohvrite arv üha kasvab. Teadlane Jennifer Allen (Musetta Vander) leiutab muteerunud moskiitode abil vastumürgi, mida tahetakse sarimõrvar Ray (Austin Jordon) peal testida. Kuid vaevu laborisse jõudnud, põhjustab Ray seal plahvatuse ja puutub seejuures moskiitode mutatsiooni põhjustanud ainega kokku ning põgeneb. Mõni aeg hiljem hakkavad tema kehaks kummalised muutused toimuma ja ta muteerub suureks moskiitolaadseks olendiks, kelle verejanu on lõputu.