Gracie Hart (Sandra Bullock) on karmikäeline FBI ohvitser. Kui aga büroosse saabub terroristidelt kiri, mille põhjal järeldatakse, et järgmine terroriakt saab teoks Miss Ameerika valimiste ajal, tuleb Gracie?l vastu võtta otsus. Osakonna ainsa naisena peab ta salaagendina missivõistlusest osa võtma. Victor (Michael Caine) õpetab Gracie?t naise kombel käituma ja viib läbi tema jaoks korraliku missitreeningu. Missivõistluste telgitagustes olles mõistab naine, et välimus pole inimese juures kõige tähtsam.