17. sajandi alguses tõugatakse Hiinas troonilt põhjast tulnud võitlejate poolt pikalt valitsenud Mingi dünastia, millest sai alguse Qingi dünastia valitsemise aeg. Et mässajaid maha suruda, annab prints Duogeduo välja seaduse, millega nõutakse kõigil võitluskunstidega tegelejatel oma relvad ametlikele loovutada. Neid, kes seda tegema ei soostu, ootab ees hukkamine. Ometi kerkivad esile tugevad mõõgavõitlejad, kes astuvad välja sissetungijate julma re?iimi vastu.