Zach Riley (Aaron Eckhart) on psühhiaater, kes loobus väga prestii?est töökohast ülikoolis ja läks tööle Milliwoodi kliinikusse, mida juhib dr Reed (William Hurt). Riley isa, T. L. Pierson (Nick Nolte), kirjutas poja lapsepõlves temast muinasjuttu pealkirjaga ?Neverwas?, mis osutus sel ajal äärmiselt populaarseks nii rahva kui kriitikute hulgas. Kuid Piersoni edul olid kurvad tagajärjed, sõltuvus tablettidest viis mehe hullusest enesetapuni. Kliinikus kohtab Riley Gabrieli (Ian McKellen), kes on seal patsient ja peab ennast muinasjutus ?Neverwas? elavaks kuningaks. Peagi saab aga Riley lapsepõlvemuinasjutt pisut liiga tõeliseks