Teise maailmasõja keskel põrkasid Inglismaa, Saksamaa ja Venemaa luureteenistused ägedas võitluses Nicky Rausi, geniaalse saksa juudi teadlase mõistuse pärast, kes arendab tohutu võimsusega relva. Ameerika agent Frank Hossom astub mängu, kui Saksa agendid võtavad ette julge operatsiooni teadlase röövimiseks. Frank peab teadlase tagasi saama olgu see siis surnult või elusalt. Tema missiooni teeb keeruliseks arenev suhe Olga Rjabinaga KGB heaks tööle sunnitud näitlejannaga. Armukolmnurk ja rahvusvaheline intriig põimuvad surmavaks võrguks.