Mäss on silmapiiril iidses Llorise linnas mida halastamatu Serif ja Jõhker raudse rusikaga valitsevad. Uskudes et nende müstilised võimed aitavad rõhutud kodanikke türanniast vabastada, otsib noor inimene abi eraklikelt päkapikkudelt ja nende legendaarselt sõjapealikult. Kuna aga mõlemad pooled varjavad saladusi ja oma tegelikke motiive, võib see inimeste ja päkapikkude vaheline esialgne liit kaasa tuua nende kõigi languse.