Peale pikka ning rasket sõitu jõuab Renfield lõpuks Transilvaaniasse, kus ootab teda kokkusaamine krahv Draculaga, kes soovib osta Londonis endale Carfaxi kloostri. Pealtnäha normaalne krahv on tegelikult hoopis muud kui inimene ning see saab ka Renfieldile saatuslikuks. Peale Renfieldi muutumist Dracula teenriks suundub verejanuline krahv Londonisse, kinnisideeks veri...