Kaks töötut džässimuusikut, Joe ja Jerry, satuvad pealt tunnistama 1929. aasta valentinipäeva veresauna ja pagevad maffia eest tüdrukutebändiga Chicagosse, esinedes Josephine`i ja Daphnena. Mõlemad on sisse võetud bändi lauljatarist Sugar Kowalczykist, Daphnele hakkab aga külge lööma rikkur Osgood Fielding III. Peagi saabub hotelli, kus bänd peatub, maffiaboss Spats Columbo oma meestega, kelle eest kaks muusikut jooksus on.

Film pakub palju situatsioonikoomikat ja piinlikke olukordi.