Pärast major Pollastroni surma valitseb Smokeville linna kahtlane Aldebaran Fumotti natsi fasistlik mutant, kes plaanib Maal elu hävitada et tagada selle ellujäämine. Samal ajal kui Fumotti võim kasvab päev päevalt ja demokraatiat järk järgult hävitatakse, näeb vapper mässuliste meeskond vaeva, et inimkonna lootust elus hoida.