Jerome (Max Minghella) on alati unistanud kunstnikuks saada ja peagi ta astubki Strathmore?i kunstiakadeemiasse. Noormees läheb sinna täis kauneid lootusi täituvast unistusest, kuid ees ootab teda suur pettumus. Jerome?i õppejõud (John Malkovich) ja kaasõpilased ei pööra tähelepanu tema väga reaalilähedastele kunstitöödele, vaid leivad ilu ainult piltides, mida tavainimene nimetaks tagasihoidlikult ?käkerdisteks?. Veel armub noormees lootusetult ühe kunstigalerii omaniku tütresse, kuid ka see armastus jääb ühepoolseks. Nagu sellest veel vähe oleks, on akadeemia ümbruses ringi liikumas ka sarimõrvar, kes tapab noorukeid. Kurbuse ja pettumuse süvenedes peabki Jerome leidma oma olukorrast parima väljapääsu.