Silmitsi oma liigi väljasuremise ja kuju muutmisega, laskuvad kurjad tulnukad Maale kavatsusega inimestega muteeruda. Nad valivad oma sihtkohaks Las Vegase, püüdes sulanduda Patulinnaga, et oma plaani sepitseda. Nad ei aimagi millega nad silmitsi seisavad, kui kohtuvad hüpnoterapeudi Cindy ja salapärase mehe Lucasega. Aimates nende kurje kavatsusi on nende ülesanne olukorda muuta ja tasakaal taastada.