Edev ja suure egoga keiser Kuzco tahab ehitada Kuzcotopia, kuid nõid Yzma on Kuzco võimukas nõunik ning ühel päeval muudab too nõid võlujoogi abil keisri väikeseks ja abituks laamaks, sest Yzma tahaks ise keisritroonil olla. Ühel päeval sattub Kuzco lahke taluniku Pacha juurde, kes õpetab keisrile headust. Laama ja talupoeg moodustavad paari, kes sattuvad peadpööritama panevatesse seiklustesse, olles tagasiteel Kuzco paleesse.