Ameerika ajakirjanik kes on Jaapanis ametis, saadetakse intervjuud tegema ekstsentrilise jaapani teadlasega, kes viib läbi kummalisi katseid oma laboratooriumis. Kui doktor mõistab, et õnnetu ajakirjanik on ideaalne objekt tema järgmiseks eksperimendiks, uimastab ta mehe ja süstib talle serumi, mis muudab ta järk järgult mõrvarlikuks ja koletuks kahepealiseks monstrumiks. Lõpuks eraldub ta ta kaheks erinevaks olendiks: ajakirjanikuks ja ahvilaadseks koletiseks.