Gor Aroosi planeedilt pärit võimas kurjategija aju võtab üle teadlane Steve Marchi keha. Läbi Marchi hakkab ta maailma kontrollima, ähvardades hävitada iga riigi, mis seab kahtluse alla tema valitsemise. Teine aju Val, teeb koostööd Marchi tulevase abikaasa Sallyga, et Gor alistada. Val selgitab et Gor on haavatav, kui ta peab regulaarselt Marchist välja lahkuma, et end taas laadida. Gori haavatav koht Orlando lõhe, on kirjeldatud Sally poolt Steve laboris maha jäetud märkuses.