Dr Bill Cortner on teostanud eksperimenteerivaid kirurgilisi operatsioone inimkatsealustel ilma loa ja oma isa, samuti kirurgi nõuannet arvestamata. Kui Billi kihlatu Jan Compton satub autoõnnetusse, suudab ta tema aju elus hoida. Nüüd peab ta leidma oma peagi saama oleva pruudi jaoks uue keha ja valib Doris Powelli, glamuurmodelli kellel on näo vääratus. Samal ajal ei taha Jan jätkata keha vaba eksistentsi ja kutsub välja looma, mis peidab end keldris ühe Bill Cortneri ebaõnnestunud katse, et see vabaks pääseks.