Astronaut Patrick Ross (Justin Lazard) nakatub Marsi missiooni ajal tulnuka DNA'ga. Tagasi Maale jõudes läbib ta edukalt garantiini ning astub mitme naisega vahekorda, et alustada liigi paljunemist. Samal ajal tunnetab salajases laboris kasvav inim-tulnuk hübriid (Natasha Henstridge) oma liigikaaslase maalviibimist ning põgeneb. Labori juht, dr. Baker (Marg Helgenberger) peab teadlaste ja sõdurite meeskonna abil nende kahe paaritumist takistama.