Pärast vanemate traagilist surma naaseb vaevatud noor naine koos oma noore õega üksildasesse vanemate maamajja. Kuid peagi satuvad nad naabri painajalike luulude küüsi mees on veendunud, et maailm on salaja vallutatud ja sotsiaalselt ümber kujundatud pahatahtlike tulnukate rassi poolt. Kas UFOd on tõeline oht või peitub selle kõige taga midagi veelgi sünget ja salakavalamat?