Meeleheitel ajuvähki põdev kaukaaslane George States, kellel on elada jäänud vaid kuus kuud, otsustab püüda isase kobra lootuses saada nagmani kujumuutjaga naga naiselt. Põhjused, miks see mitte ainult ei ravi tema ajuvähki, vaid muudab ta ka surematuks, jäävad kogu filmi jooksul segaseks. Ta palkab töömehi Tamil Nadu Natchi dzunglitesse, kes näevad kobrade intiimsust ning püüavad isase, lastes emase põgenema. George hoiab isast kobrat klaaspuris lootes, et emane kobra tuleb teda päästma, ning siis vahetab ta madu nagmani vastu välja. Piirkonda tabab õudus ja usuline ärkamine, kui vihane emane kobra silmis oma rõhuja kuju heidab maha maonaha ja võtab endale inimnaise kuju, asudes oma surmatoovale missioonile, et jälitada ja hävitada oma kaaslase piinaja ning kõik, kes talle ette jäävad olenemata sellest, kas nad on asjasse segatud või mitte.