Tippteadlased Dr Julian Reed ja Dr Barbara Sullivan armuvad ja arendavad välja julge idee kloonida neandertallane kasutades iidset DNAd. Hoolimata ülikooli juhtkonna otsesest keelust, viivad nad selle mõtte ellu. Nii sünnibki William esimene neandertallane, kes on Maal elanud ligi 35000 aasta järel. William püüab kohaneda tänapäeva maailmaga, kuid tema silmatorkav välimus ja teistsugune mõttemaailm teevad temast võõra, keda kardetakse ja vääriti mõistetakse.