Ajaloolised sündmused ja faktid, mis eelnesid 1922 aasta Smyrna okupeerimisele Türgi armee poolt ning selle käigus aset leidnud Kreeka ja Armeenia elanikkonna massimõrv, jutustatakse läbi Baltatzise perekonna liikmete elu ja saatuste. See on lugu hävingust ja kaotusest kuid ka mälu, väärikuse ja identiteedi säilitamisest keset tragöödiat. Baltatziste perekonna silmade kaudu avaneb vaatajale mitmekihiline pilt Smyrna linnast enne ja pärast langemist kui linn, kus kord elasid harmoonias kreeklased, armeenlased, türklased ja teised rahvused paisati leekidesse ja kaosesse. Filmis ristuvad isiklik ja ajalooline valu, armastus ja traagika ning see kõneleb ühe kultuurilise maailma hävingust, mis oli sajandeid osa Väike Aasia mitmekesisusest.