Taek ja Kyon on kahe meistrimehe lapsed kes asutasid võitluskunsti kooli Taek-kyon ja peavad hoidma kooli käsiraamatut Jaapani okupantide eest 20 sajandi alguses ning usaldama selle oma isade tahtmise järgi preester Jihamile. Kaks armastajat kes pole lapsepõlvest saadik Taeki reisi tõttu Seouli üksteist näinud kohtuvad koopas, kus käsiraamat on peidetud ja plaanivad seda kaitsta viimse veretilgani. Kooli õpilased, keda tuntakse nime Pyongyang Nalpharam nime all, aitavad neid selles teekonnas, kuid jaapanlased tahavad käsiraamatut väga jõuliselt haarata, sest nad soovivad selle hävitada, et nende Judo kool jääks Aasias ületamatuks.