18. sajandi lõpp: Eschbergi alpiküla eralduses sünnib Johannes Elias Alder, kelle vanemad ta hülgavad. Kummalise väljanägemisega laps ei leia ka külarahva hulgas poolehoidu ning kasvab üles heidikuna. Keegi ei märka tema imelist muusikaannet. Elias õpib ise orelit mängima, kuid kui tema võimed avastatakse, on juba hilja: temast on saanud murtud inimene, kes otsustab magamisest loobuda, kuni surm talle pääsemise toob.

Film sai Bayeri ja Saksa filmiauhinna ning kandideeris aastal 1996 Kuldgloobusele parima mitte-ingliskeelse filmina.