Üksinda pisipoega kasvatav lesk Violet otsustab noorema õe Jeni pealekäimisel minna üle aastate esimest korda kohtama. Fotograaf Henry kellega nad on seni vaid sõnumeid vahetanud, osutub võluvamaks ja nägusamaks kui naine oodatagi oskas. Paraku hakkavad ideaalselt alanud õhtut segama Violeti telefoni saabuvad sõnumid. Alguses tüütud, siis aga ähvardavad ja hirmutavad et kui naine ei täida anonüümse saatja käske, siis tema poeg sureb. Sama juhtub juhul, kui ta peaks toimuvast kellelegi sõnagi poetama. Kodu turvakaamera pilt näitab et ähvardaja ei blufi.