Klingonite kodumaailma kuul toimunud plahvatuse tagajärjel on nende planeedi osoonikiht hävimas. Ainukeseks pääsemisvõimaluseks on Föderatsiooniga ühinemine, mis tähendaks 70 aastat kestnud vaenu lõpemist. Admiral James T. Kirk kutsutakse koos meeskonnaga läbirääkimistele. Kuid klingonite esindajad tapetakse ja teos süüdistatakse Kirki, kes saadetakse eluks ajaks Rura Penthe sunnitöölaagrisse. Vandenõu plaan on suurem kui ainult Kirki vanglassesaatmine, kuid mida saaks kuulus kapten teha, olles põgenemiskindlas vanglas?