Selgub, et Spocki surm ei ole veel tema seikluste lõpp. Enne oma surma kandis ta oma vaimu McCoy kehasse, et viia lõpule riitus, mis tagab vulcanlastel pääsu teispoolsusesse. Kuid nagu Spocki isa Sarek selgitab, läheb tarvis ka keha, mille Kirk Genesise planeedile jättis. Ka McCoyle pole teise mõistuse endas kandmine ohutu. Planeedilt leiavad nad ees tühja kirstu ja kiirelt vananeva noore vulcani lapse. Lisaks sellele kohtuvad nad klingonite komandör Krugega, kes planeedi saladusi endale tahab.