Palestiina õpetaja püüab muuta elusid ühiskonnas, mida painab allasurutud viha ja põlvkondade trauma. Film jälgib Basem El Salehit, poliitilisest aktivistist õpetajat Jordani Läänekaldal, kes tahab õpilaste eludes päriselt muutust luua. Eriti Adami omas, kellega Basem pärast peretragöödiat lähedaseks saab. Lisaks on Basemi ellu ilmunud Lisa, kelle vastu on mehel soojad tunded tekkinud. Samal ajal püüab Ameerika diplomaat vabastada oma poega, keda Palestiina vastupanurühmitus juba aastaid vangis hoiab.