Alice von Trotta on vähetuntud tummfilmirežissöör, kel tekib lähedane suhe vampiiriliku proua Falstaffiga, kellel on varjatud plaan. Naine soovib kasutada Alicet kunstiannet propagandafilmi loomiseks. Alice võitleb filmitööstuse tuuleveskitega, püüdes ühtaegu kirjutada erakordset stsenaariumit ja pista rinda valitsuse tsensuuriga.