Aeglaselt hõõguv põnevik ema poja suhtedünaamikast keset üksildase krokodillifarmi argipäeva. Kahekümnendates Johan elab eraklikku elu koos oma lämmatavalt kontrolliva emaga krokodillidest pungil farmis Lääne Jaaval. Kui ühel päeval kohtub ta iseseisva ja kauni Arumiga, lööb see kõikuma hapra tasakaalu kaitsvas kookonis, milles ema Johanit terve elu hoidnud on. Film viitab õrnale tasakaalule oma võsukesi kandva emakrokodilli lõugade kaistva ja kahjustava haarde vahel, millega sageli kaasneb pisarate valamine. Metafoorina peegeldab see emalikku armastust, mis üheaegselt kaitseb ja teeb haiget.