Rio pimedates nurgatagustes saab kirglikust suhtest eskordiga ohtlik kinnisidee. Film kutsub vaatajad tormilisse Rio de Janeirosse kus noor kirjandusõpetaja Gabriel igatseb lähedust. Tema seiklus algab Glorias pulbitsevas baaris, kus ta sõbruneb selle külgetõmbava omaniku Monica ja tema värvikate töötajatega. Kõik muutub kui ta kohtub võluva meeseskordi Adrianoga ja lahvatab intensiivne armuleek. Kui Adriano aga salapäraselt kaob muutub Gabrieli kutsikavaimustus kinnisideeks, et tõde välja selgitada. Adriano varjatud elu uurides seisab Gabriel silmitsi oma soovide ohtlike tagajärgedega ja sünge reaalsusega, et armastus võib viia enesehävituseni.