Noor lavastaja Enrique Goded (Fele Martínez) otsib ideed oma uue filmi jaoks. Hea mõtte annab talle kunagine koolikaaslane (Gael García Bernal). Filmi sisuks saab lugu kahest poisist, nende vahelisest armastusest ning kuidas üks neist tema kalduvuste pärast koolist välja visati.