Edward Bealel on ülesanne leida lühem tee läbi Ameerika kõrbe ja testida ka kaamelite kasutamise praktilisust läänes. Clint MacDoanld pangaröövi eest põgenev mees liitub karavaniga esinedes arstina. Tema armukene Lilly tuleb kaasa ja liitub. Muulajuht Matt Carroll saab teadlikuks MacDonaldi tegelikust elukutsest ja tahab pangaröövist saadud kulda. Apatsid on hoidunud karavani ründamast, kuna kardavad kaameleid kuid üks kaamel sureb ja trikk on läbi, kuna indiaanlased kaotavad oma hirmu ja siis nad tulevad.