Clay Hardin USA abiserif on kohe loobumas oma ametimärgist ja asumas territooriumi indiaanikomisjoni juhi kohale, kuni kurikuulus Ben Thompson tapab serifi, kui too üritas teda arreteerida. Clay pöörab selja kontoritööle ja oma tüdruksõbrale, et jõuku jälitada. Võttes teele kaasa pearahaküti ja kauni poolverelise naise, järgneb väike grupp jälgi mööda Apachede maale, kus seadusesilm avastab et seaduserikkujad plaanivad indiaanlastele müüa vintpüsse.