Film on lugu 1941 aasta Serbiast ning jälgib Uzicka vabariigi teket ja langust. Mõni kuu pärast seda, kui Saksa Wehrmacht sundis Jugoslaavia Kuningliku Armee aprillisõjas kapituleeruma, pannakse Hispaania sõdur ja karm kommunist Boro korraldama ülestõusu Lääne Serbias. Organiseeritud vastupanu muutub massiliseks ülestõusuks okupatsioonivõimude vastu. Kommunistliku partei juhitud partisanid suudavad sakslased suurelt territooriumilt välja tõrjuda, mis sai hiljem tuntuks kui Uzicka vabariik. Inimesed kogunevad partisanide ümber ja vabastatakse peagi Bajina Basta, Pozega, Uzice ja Cacak. Partisanide armee ülemjuhatus saabub vabastatud territooriumile. Kuid kuningale ustavatel jõududel on teised plaanid. Uzicka vabariik kestis vaid 67 päeva, 24 septembrist 29 novembrini 1941, mil Kadinjacal toimus verine ja traagiline lahing mistõttu pidid partisanid, ülemjuhatus ja rahvas Sandzaki poole taganema.