David Wilton, John Aynesworth ja Smith on osa kadettide rühmast, kes loodavad saada Royal Air Force pilootideks. Davidil on aga halb kõrgusetaju ja ta ei suuda oma maandumisel meistriks saada, mistõttu saadetakse ta navigaatorikooli, kuid ta ei suuda oma uuele tööle keskenduda, sest on masendunud selle üle, et kaotas võimaluse olla piloot. Tema sõbrad ja õpetajad ühinevad jõupingutustes, et näidata Davidile navigaatori tohutut tähtsust, mida ta ka ise Berliini sihtmärgi kohal õpib.