Filmi keskmes on poliitiliselt keerulises ja konfliktide all kannatavas India osariigis Manipuris elav koolipoiss Boong, kes võtab ülesandeks ema jälle õnnelikuks teha. Selleks on tal vaja üles leida mõni aeg tagasi teise linna äri ajama läinud isa, kellega ta enam kuidagi ühendust ei saa. Vastuste saamiseks reisib Boong koos autsaiderist parima sõbra Rajuga ohte täis Morehi linna Myanmari piiri lähedal.